首页 滚动 > 综合 > 正文

悦达集团发行15亿人民币自贸区离岸债,息票率5.50%

久期财经讯,江苏悦达集团有限公司(Jiangsu Yueda Group Co., Ltd,简称“悦达集团”)发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)


(资料图)

条款如下:

发行人:江苏悦达集团有限公司

发行人评级:中诚信亚太:BBBg

预期发行评级:BBBg(中诚信亚太)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规模:15亿人民币

期限:3年期

初始指导价:5.5%区域

最终指导价:5.50%

息票率:5.50%

收益率:5.50%

发行价格:100

交割日:2023年5月29日

到期日:2026年5月29日

资金用途:用于中长期离岸债务再融资及补充运营资本

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售:101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中金公司、上银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人:中信证券、中国银河国际

清算机构:中央国债登记结算有限责任公司

标签:

精彩推送